Todo lo que necesitas saber para configurar y usar la facturación electrónica desde monday.com.
Antes de comenzar a usar Factura+, asegúrate de contar con lo siguiente:
Requisitos de monday.com:
Requisitos fiscales:
.cer).key)Importante: Los archivos CSD no son lo mismo que la e.firma (FIEL). Los CSD son específicos para la emisión de comprobantes fiscales digitales. Puedes tramitarlos desde el portal del SAT.
La instalación de Factura+ se realiza directamente desde el marketplace de monday.com.
Tiempo estimado: La instalación toma menos de 2 minutos. La configuración completa (Self Setup) toma entre 1 y 2 horas.
| Opción | Tiempo | Descripción |
|---|---|---|
| Self Setup | 1–2 horas | Instalación independiente usando plantillas y documentación |
| Setup Guiado | 1–3 días hábiles | Asistencia de un especialista para configurar tableros y conectar RFC |
| Capacitación | 1 hora | Sesión en vivo para equipos con múltiples usuarios o procesos complejos |
Factura+ incluye plantillas preconfiguradas dentro de la app de monday.com que te permiten empezar a facturar de inmediato con tableros ya preparados con las columnas, grupos y configuraciones necesarias.
Recomendado para empezar rápido: Las plantillas son la forma más sencilla de comenzar. Ya incluyen las columnas correctas, el mapeo configurado y grupos organizados por estado de factura.
Si ya tienes tableros y flujos de trabajo establecidos en monday.com, no necesitas cambiarlos. Factura+ se adapta a tu estructura existente:
Tip: Puedes conectar Factura+ a tus tableros de CRM, tableros de pedidos, tableros de proyectos, o cualquier tablero donde tengas la información necesaria para facturar. La flexibilidad es total.
Después de instalar la app, necesitas registrar tu información fiscal para poder emitir comprobantes fiscales. Factura+ se encarga de toda la conexión con el proveedor de certificación (PAC) de forma automática.
.cer).key)Factura+ generará automáticamente tu cuenta, API Key y toda la conexión necesaria con el servicio de timbrado. No necesitas crear cuentas externas ni gestionar credenciales adicionales.
Recomendación: Comienza siempre en modo Test. Una vez que hayas validado que todo funciona correctamente, cambia al modo Live para empezar a emitir facturas reales.
El mapeo de columnas es el proceso de vincular las columnas de tu tablero de monday.com con los campos necesarios para generar un comprobante fiscal. Esto permite que Factura+ lea los datos directamente del tablero sin re-capturar información.
Si usas una plantilla de Factura+, las columnas ya vienen mapeadas. Si usas tu propio tablero, necesitarás configurar el mapeo desde la vista de Factura+.
| Campo | Tipo de Columna | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| RFC del receptor | Texto | Sí | RFC del cliente o receptor del comprobante. 12 caracteres para personas morales, 13 para personas físicas |
| Razón social | Texto | Sí | Nombre o razón social del receptor tal como aparece ante el SAT |
| Régimen fiscal del receptor | Dropdown / Texto | Sí | Clave del régimen fiscal del receptor (ej. 601 - General de Ley, 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales) |
| Código postal fiscal | Texto | Sí | Código postal del domicilio fiscal del receptor |
| Uso de CFDi | Dropdown / Texto | Sí | Clave de uso del comprobante (ej. G01 - Adquisición de mercancías, G03 - Gastos en general, S01 - Sin efectos fiscales) |
| Correo electrónico | Email / Texto | No | Email del receptor para envío automático de la factura (PDF y XML) |
| Forma de pago | Dropdown / Texto | Sí | Cómo se realizó o realizará el pago (ej. 01 - Efectivo, 03 - Transferencia, 04 - Tarjeta de crédito, 99 - Por definir) |
| Método de pago | Dropdown / Texto | Sí | PUE (Pago en Una sola Exhibición) o PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) |
| Moneda | Dropdown / Texto | No | Moneda del comprobante (ej. MXN, USD, EUR). Por defecto: MXN |
| Tipo de cambio | Números | Condicional | Requerido cuando la moneda es diferente a MXN. Tipo de cambio respecto al peso mexicano |
| Serie | Texto | No | Serie del comprobante para organización interna (ej. "A", "FAC", "NC") |
| Condiciones de pago | Texto | No | Condiciones comerciales del pago (ej. "Contado", "30 días", "50% anticipo") |
| Campo | Tipo de Columna | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| Descripción del concepto | Texto | Sí | Descripción del producto o servicio facturado |
| Cantidad | Números | Sí | Número de unidades del producto o servicio |
| Precio unitario | Números | Sí | Precio por unidad antes de impuestos |
| Importe | Números | No | Se calcula automáticamente (cantidad × precio unitario), pero puede mapearse si ya existe en el tablero |
| Clave de producto SAT | Texto / Dropdown | Sí | Clave del catálogo de productos y servicios del SAT (ej. 80101500 - Consultoría de negocios, 43232100 - Software) |
| Clave de unidad SAT | Texto / Dropdown | Sí | Clave de unidad de medida del SAT (ej. E48 - Servicio, H87 - Pieza, ACT - Actividad) |
| Unidad | Texto | No | Descripción libre de la unidad de medida (ej. "Servicio", "Pieza", "Hora") |
| Descuento | Números | No | Monto de descuento aplicado al concepto |
| Impuestos (IVA, retenciones) | Números / Dropdown | No | Tasas de impuesto a aplicar. Si no se mapea, se usa la tasa configurada por defecto (ej. IVA 16%) |
Tip: Usa columnas tipo Dropdown para campos como Uso de CFDi, Forma de Pago, Método de Pago y Claves SAT para estandarizar los valores y evitar errores de captura.
Factura+ soporta tres tipos de comprobante fiscal. Cada tipo utiliza campos específicos además de los campos generales listados arriba.
Es el comprobante más común. Se emite cuando vendes un producto o prestas un servicio y recibes un pago o generas una cuenta por cobrar.
| Campo | Requerido | Notas |
|---|---|---|
| Todos los campos generales | Sí | RFC, razón social, régimen fiscal, CP, uso de CFDi, forma y método de pago |
| Campos de conceptos | Sí | Al menos un concepto con descripción, cantidad, precio unitario y claves SAT |
| Forma de pago | Sí | Si el método es PUE, debe ser la forma real de pago. Si es PPD, usar 99 - Por definir |
| CFDI relacionado | No | UUID de un comprobante previo si esta factura sustituye a otra cancelada |
Ejemplo de uso: Facturas de venta de productos, cobro de servicios profesionales, honorarios, arrendamiento, etc.
Se emite para registrar descuentos, devoluciones, bonificaciones o correcciones a una factura de ingreso previamente emitida. Siempre está relacionado con un comprobante de ingreso.
| Campo | Requerido | Notas |
|---|---|---|
| Todos los campos generales | Sí | Deben coincidir con los datos del receptor de la factura original |
| Campos de conceptos | Sí | Conceptos que se están ajustando, con el monto del descuento, devolución o bonificación |
| UUID del CFDI relacionado | Sí | Folio fiscal (UUID) de la factura de ingreso original a la que aplica el ajuste |
| Tipo de relación | Sí | Clave de relación con el comprobante original (ej. 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados) |
Ejemplo de uso: Descuento posterior a la venta, devolución de mercancía, bonificación a cliente, corrección de monto facturado.
Se emite cuando una factura fue emitida con método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) y se recibe un pago total o parcial posterior. Documenta la recepción del pago.
| Campo | Requerido | Notas |
|---|---|---|
| RFC, razón social, régimen fiscal y CP del receptor | Sí | Deben coincidir con el receptor de la factura original |
| Fecha de pago | Sí | Fecha en que se recibió el pago efectivamente |
| Forma de pago del pago | Sí | Cómo se recibió este pago específico (transferencia, efectivo, cheque, etc.) |
| Monto del pago | Sí | Cantidad recibida en este pago |
| UUID del CFDI relacionado | Sí | Folio fiscal de la factura original que se está pagando |
| Número de parcialidad | Sí | Número secuencial del pago (1, 2, 3...) para pagos en parcialidades |
| Saldo anterior | Sí | Saldo pendiente de la factura antes de este pago |
| Monto pagado | Sí | Monto que se aplica de este pago a la factura relacionada |
| Saldo insoluto | Sí | Saldo restante después de aplicar este pago |
| Moneda del pago | No | Si el pago se recibe en moneda diferente a la de la factura original |
| Número de operación | No | Referencia bancaria, número de cheque o identificador de la transacción |
Ejemplo de uso: Recepción de pago parcial de una factura a crédito, cobro de la segunda parcialidad, liquidación final de una cuenta por cobrar.
Resumen rápido:
| Tipo | Cuándo se usa | Campos clave adicionales |
|---|---|---|
| Ingreso | Vendes un producto o servicio | Conceptos con cantidades y precios |
| Egreso | Descuento, devolución o bonificación | UUID relacionado + tipo de relación |
| Complemento de Pago | Recibes un pago de factura PPD | Fecha de pago, parcialidad, saldos, UUID relacionado |
Una de las funcionalidades más poderosas de Factura+ es la automatización del flujo de facturación aprovechando las capacidades nativas de monday.com. Conecta tu facturación a tus procesos existentes y elimina el trabajo manual.
Gracias a las automatizaciones e integraciones de monday.com, puedes crear flujos donde las facturas se generan y timbran de forma automática cuando se cumplen ciertas condiciones en tus tableros:
| Trigger (Cuando...) | Acción | Caso de uso |
|---|---|---|
| El estado cambia a "Entregado" | Crear borrador de factura | Tableros de pedidos o proyectos |
| Un deal se marca como "Ganado" | Generar y timbrar factura | monday CRM - ventas cerradas |
| Un supervisor aprueba | Timbrar borrador pendiente | Flujo con aprobación de gerencia |
| Fecha de facturación llega | Crear factura de servicio recurrente | Contratos mensuales |
| Se recibe un pago | Generar complemento de pago | Facturas con método PPD |
La automatización transforma Factura+ de una herramienta de facturación en un sistema completo de facturación integrado a tus operaciones. Tu equipo puede enfocarse en vender y entregar mientras la facturación ocurre en automático.
Una vez configurado el mapeo de columnas, puedes crear borradores de factura a partir de los datos de tus elementos.
Nota: Los borradores no son facturas oficiales aún. Puedes editarlos, eliminarlos o ajustarlos antes de proceder al timbrado.
El timbrado es el proceso mediante el cual el CFDi recibe validación oficial ante el SAT. Una vez timbrada, la factura es un documento fiscal válido.
Importante: Una vez timbrada, la factura es un documento fiscal con validez legal. Solo puede revertirse mediante un proceso de cancelación. Revisa todos los datos antes de timbrar.
Si ocurre un error durante el proceso de timbrado (datos faltantes, RFC inválido, error de validación del SAT, etc.), Factura+ publica el detalle del error directamente en los updates (actualizaciones) del elemento en monday.com. Esto te permite:
Tip: Si recibes un error de timbrado, revisa los updates del elemento para ver el mensaje detallado. Los errores más comunes son: RFC incorrecto, razón social que no coincide con el SAT, o claves de producto/unidad inválidas.
Después de timbrar una factura, puedes enviarla por correo electrónico directamente desde monday.com.
El correo incluirá los archivos PDF y XML como adjuntos.
Si necesitas cancelar una factura timbrada, puedes hacerlo desde la misma interfaz.
Nota: Las cancelaciones están sujetas a las reglas del SAT. Facturas con más de 24 horas pueden requerir aceptación del receptor. Consulta las reglas vigentes del SAT.
Las notas de crédito se utilizan para realizar ajustes a facturas ya emitidas, como descuentos, devoluciones o correcciones de monto.
Los planes Básico y Pro permiten gestionar la facturación de múltiples entidades de negocio desde una sola cuenta de monday.com.
Desde la barra superior de Factura+, utiliza el selector de empresa para cambiar entre las entidades configuradas. Cada tablero puede estar vinculado a una empresa específica.
El modo de pruebas te permite validar toda la configuración y el flujo de facturación sin generar documentos fiscales reales.
Cada plan incluye un número determinado de timbres mensuales. Puedes monitorear tu consumo en tiempo real.
| Plan | Timbres/Mes | Multi-Empresa |
|---|---|---|
| Gratis | 10 | No |
| Básico | Hasta 1,000 | Sí |
| Pro | Hasta 2,000 | Sí |
Para ver tu consumo actual, abre Factura+ y busca el indicador de "Timbres utilizados" en la barra de estado. Si te acercas al límite, recibirás una notificación.
Verifica que tus archivos CSD (.cer y .key) están vigentes y son los correctos. Los CSD tienen fecha de expiración. Renuévalos en el portal del SAT si es necesario.
Asegúrate de que el RFC del cliente esté escrito correctamente, sin espacios y en mayúsculas. Para personas físicas son 13 caracteres y para personas morales 12.
Las facturas en modo test no tienen validez fiscal. Simplemente cambia a modo Live y vuelve a generar la factura. No necesitas cancelar la de prueba.
Verifica que:
Verifica que tienes permisos de escritura en el tablero. Si el problema persiste, intenta regenerar los archivos desde la vista de detalle de la factura.
Si necesitas ayuda adicional, estamos disponibles a través de los siguientes canales:
Soporte Prioritario: Los usuarios del plan Pro tienen acceso a soporte prioritario con tiempos de respuesta más rápidos y sesiones de capacitación en vivo incluidas.
Instala Factura+ desde el marketplace de monday.com y comienza a facturar hoy.
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